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山东邻社光电帮您深度解说:百亿订单是如何做
发布时间:2021-11-21 23:35浏览次数:
邻社集团为热烈庆祝2021年订单额再破100亿元、渠道中心提前完成全年订单任务,于10月25日在北京隆重召开庆典。
 
这100亿元是如何实现的呢?11月10、11日,在接受特定对象调研时,邻社进行了详细分析。
 
显示业务:国内外订单同步增长
 
邻社在2019年开始将公司的重心重新投入到显示领域,并制定了“深耕显示,稳健发展”战略目标。目前这一战略目标进展顺利。具体表现在:
 
一是国内显示业务稳步增长。邻社指出,截至三季度,公司的国内智能显示业务同比增长50%以上,较2019年同期增长17%。
 
此外,国内显示又分为两个部分:直销和渠道。其中,直销业务相对而言发展较为稳定,但今年上半年受益于LED市场回暖,直销业务增长趋势明显。
 
渠道方面,邻社在今年分别针对市场和产品实施了两大布局,一是正式启动下沉市场;二是推出Mini Box产品,并用“金立翔”品牌进入下沉市场。据悉,从6月份开始,金立翔品牌渠道产品开始在市场上大量铺开,截至三季报发布时,整个渠道的订单已超过年初制定的18亿目标。
 
据悉,邻社渠道客户中,企业端占了约一半。邻社介绍道,此前,公司小间距客户仅集中在高端市场,而随着小间距性价比的不断提升,邻社自2017年开始进入中端市场,并在2021年启动下沉市场。目前,邻社开发了不同类型的渠道产品,来满足不同客户的需求,既扩大了客户范围,也大大拓展了LED的市场空间。
 
邻社认为,小间距已经进入到性价比最优阶段,且其展现出来的产品形态也更加多样化,小间距的市场空间将继续扩大,行业有望保持稳定增长。同时,今年上半年上游缺货或产能不足的极端情况,使得行业的集中度在不断加强。未来几年,行业集中度的提升将使得龙头企业的红利更加凸显,优质订单将进一步向龙头企业转移,龙头企业在订单上的增速将超过行业的增速。
 
二是国际显示恢复趋势明显。邻社指出,今年上半年海外受疫情影响很严重。截至半年度,海外业务还是亏损状态。但随着海外疫情在5月份开始稳定,海外业务营收逐步恢复且稳定向上,基本接近2020年同期水平。
 
邻社在海外市场主要依托平达的渠道来进行市场拓展。据了解,平达的渠道优势是欧美市场占比高,基本达到90%以上,而邻社海外主要订单就是来自欧美。
 
邻社指出,海外市场在2019年下半年已经呈现出小间距订单急速上升的情况(同比增速60%以上),这种趋势虽然被疫情中断,但小间距替代原有产品的趋势不会改变。公司预计,随着明年疫情持续稳定,全球对小间距的需求将陆续恢复原有的增速。目前,邻社正重新规划海外市场,其中,欧美市场仍将继续依托美国平达来拓展,其他地区如亚非拉等,也会作为邻社明年开拓的重要市场。
 
除了国内外显示业务的恢复情况外,邻社还介绍了公司在Mini/Micro LED技术上的布局。
 
据悉,在小间距时代,邻社属于产业链的下游企业,与上游以供求关系为主。但随着Micro LED的出现,技术、工艺等环节出现了较大变化,LED产业格局也随之发生变化。邻社积极应对,并在芯片端与晶元光电以合资公司的方式开启合作。目前,无论是MiniLED还是Micro LED,邻社仍将围绕布局产业链的思路去开展合作。
 
针对Mini背光技术,邻社主要培育了在玻璃基上做背光的相关技术,并取得较大进展。邻社指出,Mini背光投产和量产的时间节点除了要看市场的需求情况外,还需要综合考虑该技术对产线占用的投入产出比是否经济。
 
Micro LED方面,邻社规划明年将产能提升1600KK,目前扩产计划已经提上日程。邻社指出,随着公司在Micro LED产能上的提升以及供应链方面驱动IC的降价,Micro LED将在明年获得一定的降价空间。
 
VR业务加速恢复
 
2017年,邻社收购NP公司100%股权,而NP公司所拥有的光学动作捕捉技术和产品,正是邻社VR业务的核心。
 
邻社指出,自今年下半年以来,NP公司的业务加速恢复,截至三季度,VR体验板块营收同比实现23%的增长。究其原因,一是疫情稳定所带来的积极影响,二是NP产品升级到3.0版本,性能指标的提升催生了更多应用场景。
 
NP公司在海外是以硬件软件的销售为主,目前已经广泛应用于虚拟拍摄、娱乐游戏制作、动画制作、医疗、培训、工业检测、无人机等多个行业;在国内则是通过旗下子公司虚拟动点开展业务。随着国内外VR应用的需求的陆续打开,邻社相信VR业务的发展将逐步提升。
 
值得注意的是,邻社认为,VR业务虽然目前以欧美市场为主,但国内市场的发展潜力更大,因此公司正积极培育国内市场,目前主要以提供行业解决方案的形式进行推广,希望能够把Optitrack的产品与不同行业的应用相结合,同时积累动作数据形成3D数据资产。
 
据悉,邻社针对虚拟动点未来的发展主要有三大定位:一个是NP公司在国内的硬件产品的渠道推广;二是结合国内市场的各个行业的需求提供技术支持,甚至推出解决方案,如虚拟拍摄、虚拟直播间、教育培训等;三是将动作捕捉产生的数字资产进行经营。
 
文旅夜游业务发展符合预期
 
在“深耕显示,稳健发展”的战略方向下,邻社将夜游和文旅作为显示的外延业务进行拓展,使其发挥协同效应。据介绍,目前来看,夜游和文旅业务的规模都符合年初制定的目标范围。

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