山东邻社光电帮您深度解说：百亿订单是如何做
发布时间：2021-11-21 23:35浏览次数：
邻社集团为热烈庆祝2021年订单额再破100亿元、渠道中心提前完成全年订单任务，于10月25日在北京隆重召开庆典。
这100亿元是如何实现的呢？11月10、11日，在接受特定对象调研时，邻社进行了详细分析。
显示业务：国内外订单同步增长
邻社在2019年开始将公司的重心重新投入到显示领域，并制定了“深耕显示，稳健发展”战略目标。目前这一战略目标进展顺利。具体表现在：
一是国内显示业务稳步增长。邻社指出，截至三季度，公司的国内智能显示业务同比增长50%以上，较2019年同期增长17%。
此外，国内显示又分为两个部分：直销和渠道。其中，直销业务相对而言发展较为稳定，但今年上半年受益于LED市场回暖，直销业务增长趋势明显。
渠道方面，邻社在今年分别针对市场和产品实施了两大布局，一是正式启动下沉市场；二是推出Mini Box产品，并用“金立翔”品牌进入下沉市场。据悉，从6月份开始，金立翔品牌渠道产品开始在市场上大量铺开，截至三季报发布时，整个渠道的订单已超过年初制定的18亿目标。
据悉，邻社渠道客户中，企业端占了约一半。邻社介绍道，此前，公司小间距客户仅集中在高端市场，而随着小间距性价比的不断提升，邻社自2017年开始进入中端市场，并在2021年启动下沉市场。目前，邻社开发了不同类型的渠道产品，来满足不同客户的需求，既扩大了客户范围，也大大拓展了LED的市场空间。
邻社认为，小间距已经进入到性价比最优阶段，且其展现出来的产品形态也更加多样化，小间距的市场空间将继续扩大，行业有望保持稳定增长。同时，今年上半年上游缺货或产能不足的极端情况，使得行业的集中度在不断加强。未来几年，行业集中度的提升将使得龙头企业的红利更加凸显，优质订单将进一步向龙头企业转移，龙头企业在订单上的增速将超过行业的增速。
二是国际显示恢复趋势明显。邻社指出，今年上半年海外受疫情影响很严重。截至半年度，海外业务还是亏损状态。但随着海外疫情在5月份开始稳定，海外业务营收逐步恢复且稳定向上，基本接近2020年同期水平。
邻社在海外市场主要依托平达的渠道来进行市场拓展。据了解，平达的渠道优势是欧美市场占比高，基本达到90%以上，而邻社海外主要订单就是来自欧美。
邻社指出，海外市场在2019年下半年已经呈现出小间距订单急速上升的情况（同比增速60%以上），这种趋势虽然被疫情中断，但小间距替代原有产品的趋势不会改变。公司预计，随着明年疫情持续稳定，全球对小间距的需求将陆续恢复原有的增速。目前，邻社正重新规划海外市场，其中，欧美市场仍将继续依托美国平达来拓展，其他地区如亚非拉等，也会作为邻社明年开拓的重要市场。
除了国内外显示业务的恢复情况外，邻社还介绍了公司在Mini/Micro LED技术上的布局。
据悉，在小间距时代，邻社属于产业链的下游企业，与上游以供求关系为主。但随着Micro LED的出现，技术、工艺等环节出现了较大变化，LED产业格局也随之发生变化。邻社积极应对，并在芯片端与晶元光电以合资公司的方式开启合作。目前，无论是MiniLED还是Micro LED，邻社仍将围绕布局产业链的思路去开展合作。
针对Mini背光技术，邻社主要培育了在玻璃基上做背光的相关技术，并取得较大进展。邻社指出，Mini背光投产和量产的时间节点除了要看市场的需求情况外，还需要综合考虑该技术对产线占用的投入产出比是否经济。
Micro LED方面，邻社规划明年将产能提升1600KK，目前扩产计划已经提上日程。邻社指出，随着公司在Micro LED产能上的提升以及供应链方面驱动IC的降价，Micro LED将在明年获得一定的降价空间。
VR业务加速恢复
2017年，邻社收购NP公司100%股权，而NP公司所拥有的光学动作捕捉技术和产品，正是邻社VR业务的核心。
邻社指出，自今年下半年以来，NP公司的业务加速恢复，截至三季度，VR体验板块营收同比实现23%的增长。究其原因，一是疫情稳定所带来的积极影响，二是NP产品升级到3.0版本，性能指标的提升催生了更多应用场景。
NP公司在海外是以硬件软件的销售为主，目前已经广泛应用于虚拟拍摄、娱乐游戏制作、动画制作、医疗、培训、工业检测、无人机等多个行业；在国内则是通过旗下子公司虚拟动点开展业务。随着国内外VR应用的需求的陆续打开，邻社相信VR业务的发展将逐步提升。
值得注意的是，邻社认为，VR业务虽然目前以欧美市场为主，但国内市场的发展潜力更大，因此公司正积极培育国内市场，目前主要以提供行业解决方案的形式进行推广，希望能够把Optitrack的产品与不同行业的应用相结合，同时积累动作数据形成3D数据资产。
据悉，邻社针对虚拟动点未来的发展主要有三大定位：一个是NP公司在国内的硬件产品的渠道推广；二是结合国内市场的各个行业的需求提供技术支持，甚至推出解决方案，如虚拟拍摄、虚拟直播间、教育培训等；三是将动作捕捉产生的数字资产进行经营。
文旅夜游业务发展符合预期
在“深耕显示，稳健发展”的战略方向下，邻社将夜游和文旅作为显示的外延业务进行拓展，使其发挥协同效应。据介绍，目前来看，夜游和文旅业务的规模都符合年初制定的目标范围。
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